Дань уважения блюзмену Биг Биллу Брунзи, записанная вскоре после его смерти. Уотерс с группой играет старый фолк-блюзовый репертуар в полном электрическом составе.
Целиком акустический альбом времён фолк-возрождения, с молодым Бадди Гаем на гитаре. Обнажённый и камерный, сегодня считается одной из его лучших работ.
Эксперимент Chess, одевший блюз Уотерса в духовые аранжировки. Гладкий и немного непривычный отход от его сырого электрического звучания.
Психоделик-роковая переработка его песен в расчёте на рок-публику конца шестидесятых. При выходе разделила слушателей, позже обрела преданный культовый статус.
Продолжение в той же электрической, тронутой роком манере, что и Electric Mud, с более тяжёлым гитарным сопровождением. Переходная работа поздних лет на Chess.
Встреча поколений с молодыми почитателями Майком Блумфилдом и Полом Баттерфилдом и давним пианистом Отисом Спэнном. Многими встречена как возвращение формы.
Записан в Лондоне с британскими рок-музыкантами - Рори Галлахером, Стивом Уинвудом и Митчем Митчеллом. Получил «Грэмми» за лучшую этническую или традиционную запись.
Возвращение к жёсткому традиционному чикагскому блюзу после рок-экспериментов. Собранная игра группы и материал в винтажном духе.
Один из последних его альбомов на Chess, выдержанный в классическом чикагском блюзе. Крепкая студийная работа позднего периода.
Его последний альбом на Chess, записанный в Вудстоке с Ливоном Хелмом и Гартом Хадсоном из The Band. Принёс ему ещё одну «Грэмми».
Яростное возвращение под продюсерством Джонни Уинтера на Blue Sky, с новой версией «Mannish Boy». Сырая энергия оживила его карьеру и принесла «Грэмми».
Второй альбом с продюсером Джонни Уинтером, воссоединивший Уотерса со старыми соратниками - Джимми Роджерсом и Уолтером Хортоном. Ещё один поздний триумф с «Грэмми».
Его последний студийный альбом, снова спродюсированный Джонни Уинтером в том же корневом блюзовом ключе. Достойное завершение определяющей карьеры.
