Этот бессмертный · 1966
Постапокалиптическая Земля, куда прилетают инопланетные туристы, и почти бессмертный чиновник, которому поручено сопровождать по руинам важного гостя. Роман принёс автору первую премию «Хьюго».
Повелитель снов · 1966
Врач будущего лечит людей, входя в их сны и перестраивая их изнутри. Всё меняется, когда в ученицы к нему просится слепая женщина. На русском выходил и под названием «Творец снов».
Князь Света · 1967
На далёкой планете колонисты присвоили облик и власть индуистских богов, а один из них восстаёт против этого порядка. Роман отмечен премией «Хьюго». На русском издан вместе с «Порождениями Света и Тьмы».
