
Раненый моряк, спасшийся с торпедированного судна, оказывается на смрадной полосе ила, поднявшейся со дна океана, и натыкается на исполинский монолит с изображениями существ, каких не бывает. Ранний рассказ, где уже звучат темы, из которых вырастут мифы Ктулху.

На глухой горе Тэмпест, где гроза за грозой выкашивает целые посёлки, рассказчик ищет причину ужаса, свившего гнездо в заброшенной усадьбе старого рода. История о вырождении, тьме под землёй и наследии, которое лучше не тревожить.

Наследник древнего английского рода восстанавливает родовое аббатство и ночь за ночью слышит в стенах беготню незримых крыс, которую больше не слышит никто. Спуск в подземелья дома оборачивается погружением в память самого рода.

В самом центре Провиденса стоит ничем не примечательный дом, где поколениями чахнут и умирают жильцы. Двое исследователей решают провести ночь в его сыром подвале, чтобы понять, что за присутствие поселилось под половицами.

Разбирая бумаги умершего родственника, человек по кусочкам складывает разрозненные свидетельства - записки, вырезки, рассказы моряков - о культе, что поклоняется спящему в морской бездне божеству. Хрестоматийный рассказ, давший имя всей мифологии Лавкрафта.

Рэндольф Картер снова и снова видит во сне закатный город неземной красоты и отправляется через весь мир сновидений на поиски неведомого Кадата, где обитают боги. Самая длинная и сказочная из вещей Лавкрафта, путешествие по краю грёз.

Молодой антиквар из Провиденса, поглощённый родословной и старинными оккультными бумагами предка, меняется до неузнаваемости и исчезает из лечебницы. Врач и старый друг семьи распутывают историю, уходящую корнями в колониальное прошлое города. Единственный роман Лавкрафта.

На ферму под Аркхемом падает метеорит, который медленно испаряется, оставляя после себя нездешний цвет и тихую порчу, расползающуюся по земле, воде и всему живому вокруг. Сам Лавкрафт считал этот рассказ лучшим у себя.

В глухом захолустье Данвича растёт странный, слишком быстро взрослеющий мальчик, а его дед листает запретные книги и держит что-то взаперти на верхнем этаже фермы. Одна из самых прямых и мрачных историй мифов Ктулху.

После наводнения в вермонтских реках замечают тела странных существ, и фольклорист начинает переписку с отшельником, который уверяет, что в глухих холмах обосновались гости из-за пределов мира. Медленное нагнетание, где сомнение страшнее любого чудовища.

Антарктическая экспедиция находит за неприступным горным хребтом руины исполинского города, древнее всякой известной жизни. Рассказ ведётся как предостережение будущим исследователям, которым лучше не идти дальше.

Путешественник заезжает в полузаброшенный приморский городок Иннсмут, где местные сторонятся чужаков, а на лицах горожан лежит странная печать. Ночь, проведённая в городе, оборачивается бегством.

Студент снимает угол в старом доме, где когда-то жила ведьма, и его сны о неевклидовой геометрии всё труднее отличить от яви. История, где высшая математика смыкается с древним колдовством.

Профессора на годы поражает провал в памяти, а после - сны о чужом теле и о библиотеке нечеловеческой расы, что хранит историю всех времён. Поздняя вещь Лавкрафта на грани научной фантастики и космического ужаса.